Mantenimientos > Clientes

Es el lugar dónde añadiremos los datos de las compañías aseguradoras con las que trabajamos:

En cada uno de los Clientes podremos seleccionar si está activo, si tiene un sistema integrador, si le debemos o no aplicar algún % de retención, si queremos incluir a los asegurados de esta compañía en nuestras comunicaciones por WhatsApp tanto para los mensajes de Inicio de Expediente como para finalizar, de forma independiente.  Y si podemos o no gestionar tareas (activando la casilla Gestionar tareas- podremos añadir a este cliente un flujo de trabajo desde Configuración>Clientes>Tareas) 

Al hacer clic sobre uno de los Clientes podremos acceder a sus datos, diferenciados en 2 pestañas:

DATOS CLIENTE:

Es el lugar dónde guardaremos los datos de nuestro Cliente, número de NIF, dirección, datos de contacto, % de retención, dónde podremos añadir su logo de empresa y dónde exclusivamente para este cliente gestionaremos:

·         Comunicación con integradores

·         Gestión de tareas

·          WhatsApp

·         Mostrar siniestro en App

·         Finalizar trabajadores al finalizar expediente: hará que la casilla de “Cierre Automático” esté marcado cuando se finaliza un expediente por lo que: “Todas las reparaciones pasarán a estado TRABAJO REALIZADO, se finalizarán los reparadores correspondientes, se marcarán como leídos los comentarios de reparadores, se sellarán las partidas y se anularán las tareas pendientes del expediente.” 

Sólo los Clientes que tiene marcada la casilla “Activo” son los clientes que podemos elegir en el desplegable de Clientes en los Datos del Expediente

 

  

FACTURACIÓN:

La pestaña de Facturación es de suma importancia para poder facturar a las compañías aseguradoras o para poder imprimir una factura con cargo al asegurado:

Si queremos generar facturas a la compañía Aseguradora, la casilla “Facturación Delegada” no debe estar seleccionada.

Si queremos que nos permita Facturar al Asegurado, la casilla “Permitir factura asegurado” si debe estar seleccionada.

En el formato de la factura podremos añadir un prefijo que lo identifique con nuestro cliente, sino el sistema generará una numeración automática y consecutiva por defecto.

Podremos elegir el tipo de IVA, por ejemplo, Empresa o Autónomo o los que hubiéramos configurado en Configuración>Empresa>Tipos de IVA

Así como también podremos elegir el nombre con el cual queremos emitir nuestra factura, tantos nombres como tengamos en Configuración>Empresa>Empresas facturación

Podremos ver más información de cómo usar esta pestaña en Facturación>Clientes>Factura Clientes