Configuración > Clientes > Tareas ​​​​​​​

 

 

• Tareas: Es el panel de configuración dónde podremos programar automáticamente que tareas queremos que se generen o se eliminen dependiendo de las acciones que realice o no un tramitador del expediente, así como regular el tiempo en que se deben realizar. 

 

IMPORTANTE: Para que nuestro Cliente aparezca en este panel de Gestión de Tareas, es necesario que nuestro Cliente este Activo y que tengamos seleccionada la casilla “Generar Tareas” y esto se hace desde la configuración de Datos de Cliente a la que accedemos desde Mantenimientos>Cliente   

La gestión de las tareas depende de cada compañía aseguradora, por lo que se podrá personalizar para cada cliente individualmente cada una de las tareas. 

 

Cada tarea podría quitar o no una tarea anterior y generar o no una nueva tarea.  

Los tiempos de las tareas se miden:  

• Desde fecha y hora de mensaje: desde el momento en el que se introduce un comentario. 

• Desde fecha y hora a informar: en el comentario tendremos un desplegable, para indicar una fecha y hora y el tiempo a realizar esa tarea se medirá desde ese momento y no desde el momento en el que introducimos el comentario. 

 

Activado el proceso que revisa el estado de las tareas y las cambia según la fecha y hora, cada estado se muestra en un color diferente:  

• Vencida: cuando ha pasado la fecha y hora de la tarea. 

• Próximo vencimiento: cuando quedan menos de 3 horas. 

• Vencimiento cercano: cuando quedan menos de 17 horas. 

• Pendiente: cuando quedan más de 17 horas. 

(Los tiempos son configurables) 

Podremos acceder al panel de Tareas desde las Notificaciones de la Parte Superior

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Las tareas ocurren cuando: 

- Llega un mensaje de la compañía y mediante el sistema integrador se introduce un comentario de compañía. 

- Cuando el tramitador introduce un comentario interno de compañía para introducir datos, información, fechas, etc.